交接前先整理哪些信息？
客户更换服务顾问时，需要交接健康档案和回访记录。交接前先整理体质评估结果、健康目标、饮食记录和调理方案，这些信息是后续服务的基础。同时核对历次回访记录中的调整建议和客户反馈，确保新顾问能快速了解客户状态。
整理时按类别列出：体质信息包括体质类型和主要问题；健康目标分短期和长期；饮食记录包含日常饮食习惯和禁忌；调理方案列出当前措施和调整记录。回访记录则按时间顺序整理，标注每次沟通的重点和后续动作，方便新顾问接手后继续跟进。
首次咨询档案如何建立？
首次咨询时，顾问会了解客户的体质状况、健康目标和现有饮食情况，并建立健康档案。档案内容包括客户基本信息、体质评估结果、健康目标、饮食记录和调理方案，为后续服务提供依据。建立档案时，客户需提供姓名、电话和方便联系的时间，用于预约和回访安排。
档案建立后，顾问会根据评估结果制定初步调理方案，包括饮食建议、营养补充和周期跟踪计划。方案会与客户沟通确认，并在后续回访中根据反馈调整。档案信息可随时查阅和更新，确保服务连贯性。
联系人信息和服务范围怎么确认？
交接时需确认联系人信息和服务范围。客户提供的姓名、电话和方便联系的时间，用于预约和回访安排。服务范围包括best365·(中国区)官方网站、健康档案、产品咨询和健康咨询，明确这些内容有助于新顾问规划后续跟进。
同时确认客户当前的服务周期和回访频率，例如每周一次或每月一次的回访安排。新顾问需了解客户偏好的沟通方式（电话、微信或上门），以及是否有特殊需求，如紧急联系人或特定时间窗口。这些信息确保交接后服务不中断。
档案文件作为验收依据
健康档案文件作为交接验收的依据，包含客户基本信息、体质评估结果、健康目标、饮食记录和调理方案。新顾问收到档案后，需逐项核对信息完整性，确认体质评估、饮食记录和调理方案等关键内容无误。
验收完成后，新顾问可安排后续回访，并根据档案中的调理方案和客户反馈调整服务。档案文件可随时查阅更新，用于跟踪体质改善进展和饮食调整效果。交接完成后，建议安排一次复查节点，确认档案信息与实际状态一致，确保服务连续性。